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加拿大石油管道拥堵建立了利润丰厚的存储业务

2019/6/12 3:02:20      点击:

加拿大原油市场的动荡为阿尔伯塔省储罐的长期租赁公司提供了独特的机会,该集团的消息人士称其包括Mercuria Energy Group和石油巨头BP Plc的交易部门。

加拿大拥有世界第三大原油储量,但多年来建造新管道的延迟导致石油产量超过了外卖能力。因此,原油供应过剩,增加了对阿尔伯塔省油砂省的储油罐的需求,该省今年实施了减产以应对供过于求的问题。

交易商的机会来自月度管道“分配”,当某些管道的原油需求超过运力时,迫使管道运营商按比例计算每个托运人可以移动的桶数。

这种做法长期以来一直是加拿大生产商感到沮丧的原因,但却为那些能够突破并分配后分配价格波动的交易者提供了一个利润丰厚但风险较大的交易。

膨胀的储罐有助于加拿大通往美国的主要管道,即每天285万桶的Enbridge Mainline网络。

根据能源信息提供商www.sss050.com的数据,即使加拿大西部地区减产,4月份加拿大西部的石油库存达到创纪录的3710万桶,接近3月份的3400万桶。

一位卡尔加里的贸易商表示,3700万桶的储存量足以满足储存需求,任何拥有储罐的人都在赚钱。

Genscape在加拿大西部监测大约6200万桶存储,但由于管道操作和分离等级的需要,最多仅使用67%。

一些贸易商和存储公司正在受益。

据熟悉此事的消息人士称,Mercuria持有约300万桶加拿大西部储存容量的租约。Mercuria拒绝发表评论。

英国石油公司没有披露其在加拿大的仓储租赁地位,但该公司在美国中西部拥有大型炼油厂,这些炼油厂运营加拿大重质原油。BP也拒绝发表评论。

能够获得坦克空间的交易商可以抢购廉价的桶,将它们存放一个月,然后在下一个交易周期开始时卖出,价格通常更高。

存储率没有公开披露,并且差异很大,长期储存比短期更便宜。一位交易消息人士称,为期三个月的交易每月每桶约2美元。

其他消息人士称,加拿大一份为期四年的协议每月成本约为每桶1.50美元,而美国墨西哥湾沿岸则为每桶30-40美分。俄克拉荷马州库欣美国期货中心的每月仓储价格约为每桶30美分。

另一位消息人士表示,加拿大的房价很贵,“但我想如果你能在分摊后把这一切都归还,那就值得了。”

包括吉布森能源公司,恩布里奇公司和TC能源公司在内的公司拥有加拿大西部的大部分仓库,并且也受益于租赁坦克的高需求。

Gibson是Hardisty的主要仓储所有者,拥有1000万桶,今年又批准了250万桶。它的存储合同都是长期租约,平均为10年,其主要客户是大型油砂生产商。

吉布森首席执行官史蒂夫斯波尔丁说:“我们一直都会收到短期存储请求,但我们没有坦克可以做到这一点。”

Genscape分析师Mike Walls表示,延迟建设管道意味着加拿大的产量可能仍高于外卖产能,从而使得油箱需求量很大。

“存储非常有价值,因为你现在需要在某个地方放置桶。这就是吉布森正在利用的东西,”沃尔斯说。